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收购Jindal Steel&Power 目标价为210卢比

Edelweiss Securities已向Jindal Steel&Power发出买入建议,目标价为210

卢比.Jindal Steel&Power的股票在2019年7月10日下午1点10分左右交易价格为131.35 卢比。 该券商设定了一年的期限使股票达到目标价格。

“我们认为JSPL与同行相比处于有利位置,因为在竞争激烈的价格环境下产量增加,”该券商表示。

2016财年第一季度钢铁及相关产品的产销量同比分别增长17%和16%至157万吨和151万吨。

该券商预计Q1FY20钢材销量将达到131万吨的预期。它在19财年第一季度将相关产品(如生铁)的销售额预计接近0.11百万吨。

尽管需求减少,特别是在2019年6月也是积极的,但在2016财年第一季度库存有限。

“考虑到运营数据,我们相信我们的Q1FY20E独立Ebitda为1200亿卢比(Ebitda / t为8,682卢比)可能会得到满足。

管理层的650万FY20销售指导看起来可以实现

”我们从管理层的FY20指导6.5中获得了更多的安慰由于强劲的Q1FY20E运营数据以及7月份Angul的高炉产量达到10,845吨/天,mt(独立)销量增加,“该经纪公司称。”

预计这也将使 运营成本降低至少1000卢比/吨。

“我们维持'买入/所以'目标价格为每股210卢比,意味着出口倍数是FY21E Ebitda的6.2倍,“该券商表示。

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