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百威亚太地区指导定价低端 定价高达98亿美元香港IPO

两位知情人士表示,百威酿酒公司亚太地区的安海斯 - 布希英博(AB InBev)亚太地区业务指引潜在投资者进入市场定价范围的底部,以达到高达98亿美元的香港IPO。

据路透社报道,投资者已经认购的股票数量超过了公司在浮动股中的报价,这是今年全球最大的首次公开募股。

这些书籍吸引了长期机构,主权财富基金和养老基金的订单,将于7月11日关闭。最终价格尚未确定,可能会有所变化。

该公司于上周在香港上市。

它在IPO中以每股40至47美元(5.13美元至6.02美元)的价格出售约16亿股主要股票,寻求筹集83亿至98亿美元,其中大部分将用于偿还其高杠杆父母的债务。

全球最大的酿酒商AB InBev一直在努力减少因购买竞争对手SABMiller而在2016年底建立的超过1000亿美元的债务。

该公司已将其香港上市定位为亚太地区的冠军,随着越来越多富裕消费者转向优质啤酒品牌,销售额不断增长。

Refinitiv的数据显示,即使处于价格区间的低端,IPO也将超过今年全球最大的Uber的8亿美元纽约浮动汇率。

这笔交易对香港来说也是一个受欢迎的推动因素,香港在今年的首次公开募股方面落后于纽约证券交易所和纳斯达克,截至6月份,其信贷额度为89亿美元,而其美国竞争对手则为175亿美元和149亿美元。 。

投资者对此次发行的回应也将成为近期其他大型股票销售的晴雨表,阿里巴巴集团控股有限公司考虑通过在香港上市筹集高达200亿美元的资金。

香港银行同业拆借利率上周全线上涨,其中几个期限达到自2008年底以来的最高水平,因为投资者在百威亚太地区首次公开募股之前抢购现金,而国内市场流动性紧张。

百威亚太将于7月19日开始交易。

摩根大通和摩根士丹利是香港股市的联合发起人。

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